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通常，客户在接到我们陌拜电话的第一反应是：疑惑、不信任、惊讶等情绪反应，导致我们跟客户的初触电大多是以失败告终，那我们如何增加第一次联络电话的邀约成功率，我们可以尝试下面几个技巧。
一个完整的电话邀约有以下四个流程：
在正式开始电话邀约前，需要我们提前做好以下准备：
第一，心理准备：明确打电话的目的；明确给客户打电话的目标；必须要问客户的问题做好准备拟定开场白，设想异议；
第二，资料准备：客户资料档案准备；客户名单及邀约表准备，话术准备；
第三，工具准备：签字笔、笔记本、每日客户联络表等
打电话时一定要掌握一定的时机。礼貌的征询顾客是否有时间或方便接听。对较陌生的准客户就需运用标准的电话礼仪，如
“您好，我是***，在这个时候打电话给您，希望没有打扰您！”
如果所要找的人不在的话，需向接电话的人索要联系方法：
“请问***先生/女士的手机是多少？他/她上次打电话/来银行时只留了这个电话，谢谢您的帮助。”
拨打邀约电话，在电话接通后，针对不熟悉的准客户，首先问好，并自报家门，确认对方的身份后，再谈正事。例如：
“您好，我是***，请问**先生/女士在吗？**先生/女士，您好，很高兴与您通话，我是***银行的***，关于......”
由于电话具有收费、容易占线等特性，因此，无论是打出电话或是接听电话，交谈都要长话短说，简而言之，除了必要的寒暄与客套之外，一定要少说与邀约无关的话题，杜绝电话长时间占线的现象存在。
在邀约过程中可能会遇到客户的各种反馈：客户拖延决策、客户对我们的建议不感兴趣、客户不太相信我们、客户对我们所讲存在误解以及无法满足客户某一具体要求等！当然客户同意我们的观点是最好的！
在面对客户的异议时，我们需要及时的处理并给予回复，例如：
客户：“这件事我考虑考虑，回头联系！”
回复：“理解，其实我知道您最关心的问题是服务，我们的服务保证您到我行办理业务一定会更轻松、满意！您可以先到我行来体验下，我这边先帮您领一张贵宾体验卡你看好不好？”
客户：“我不需要，不感兴趣！”
回复：“我可以了解您现在的想法，可以请教您一个问题吗？您提到现在不需要肯定有您的想法，可以谈谈什么原因么？”
在解决客户异议的情况下，及时促成也是非常重要的一个环节，一个好的促成能有效提高邀约成功率。
在正式促成之前，首先我们要学会如何识别促成信号，也就客户的某些反应或反馈会告诉你什么时候该促成了，如当客户有意愿接受我们的提议时，他或许会透露一些讯息，也就是见面讯号，当见面讯号产生以后，我们可以尝试透过运用邀约技巧完成这次邀约。
学会帮客户做决定、要善于利用感性诉求、学会假设同意和制造紧张急迫性！更多促成技巧点击《话术 | 掌握这8个成单技巧，你就是下一个业绩冠军（附话术）》查看
结束语作为整个邀约流程最后一环，经常会被很多人不重视或者忽略，一个良好的结束语能有效的提升客户的信任度，在说出结束语之前，我们需要先确认几件事情：
你这通电话的目的是否已经达到；
接下来你要做些什么，客户需要做些什么，应该再次跟客户确认他是否明白；
为下次电话做好铺垫，一般就是预约下次电话的时间或打电话的理由；
结束的祝福语。
理财经理
你好，我是**银行的理财经理***，有些关于您账目上的问题需要和您沟通！
客户
怎么了？有什么问题？
理财经理
您有一笔定期存款于下周礼拜一到期，不知道您是续存呢还是有其它投资计划？
客户
我看了很多信息也没有太好的投资方式啊！
理财经理
投资前勤做功课是非常负责任的，很多客户在刚开始接触是也都有这样的疑问。
客户
是啊，现在投资风险太大了。
理财经理
您的疑虑对我而言相当重要，请问我可以问您一个问题吗？是不是“风险”是您决定是否投资的关键因素？
客户
是的，风险太大我承受不住。
理财经理
其实合理的资产配置，是能有效规避您的投资风险的，您是我们的老客户了，我行现在正在为像您这样的贵宾客户提供专人的理财咨询，我会给您一些合理化的建议，您看是下周一上午还是下午方便过来？
客户
（犹豫中）下午吧....！（这个时候需要等待！）
理财经理
好，那周一下午见，谢谢您给我这次机会证明您对**支行的选择是没有错误的，稍后我会把联系方式以短信的方式发送给您，请注意查收，感谢您的认同，祝您生活愉快！
方法是技巧，方法是捷径。但使用方法的人必须做到孰能生巧，这就要求客户经理在日常营销过程中有意识的利用这些方法来进行现场操练达到条件反射的效果，客户有任何疑义，都能迅速应对，给出有效的解决方案。
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